Servicebericht-App · SHK & Elektro

Digitaler Servicebericht – fertig, bevor das Auto angeht

Wartungsprotokoll auf dem Tablet ausfüllen, Mess- und Sollwerte erfassen, Kunde unterschreibt mit dem Finger – PDF-Servicebericht geht direkt per E-Mail raus. Funktioniert offline, ohne Excel, ohne Klemmbrett.

Vorher · Nachher

Schluss mit Klemmbrett, Excel und „Bericht reiche ich nach"

So sieht der Unterschied aus, wenn Serviceberichte digital direkt vor Ort entstehen.

Ohne Operis

Papier-Servicebericht

  • Servicebericht abends im Büro abgetippt – oder gar nicht
  • Messwerte auf dem Klemmbrett, Fotos im Handy verteilt
  • Kundenunterschrift fehlt, weil Bericht erst Tage später kommt
  • Wartungsnachweis nicht auffindbar bei Reklamationen
  • Doppelt erfassen: Bericht in Word, Rechnung in Lexware
Mit Operis

Digitaler Servicebericht

  • Servicebericht entsteht beim Arbeiten – fertig, wenn der Kunde unterschreibt
  • Mess- und Sollwerte direkt in der Checkliste, Fotos pro Auftrag dokumentiert
  • Kunde unterschreibt mit dem Finger auf dem Tablet – mit Zeitstempel
  • PDF-Servicebericht wandert in die Akte und per E-Mail an den Kunden
  • Aus dem Bericht heraus direkt Rechnung schreiben – ein System, eine Wahrheit
Workflow vor Ort

Vom Auftrag zum unterschriebenen PDF – in 5 Schritten

So entsteht ein Servicebericht, der nicht abends im Büro getippt werden muss.

1

Auftrag öffnen

Techniker sieht alle Daten zum Termin: Kunde, Anlage, letzte Wartung, offene Mängel. Kein Suchen im Outlook, kein Anruf ins Büro.

2

Checkliste abarbeiten

Standard- oder eigene Vorlage starten – Pflichtfelder, Mess- und Sollwerte werden Schritt für Schritt erfasst, Mängel pro Punkt markiert.

3

Fotos & Mängel dokumentieren

Fotos direkt aus der App – am Auftrag und an der Anlage. Mängel mit Beschreibung, Status (offen/behoben) und Foto belegt.

4

Kunde unterschreibt auf dem Tablet

Bericht zeigen, Kunde unterschreibt mit dem Finger – Unterschrift wird zusammen mit dem Abschluss-Zeitstempel an der Checkliste gespeichert.

5

PDF-Servicebericht versenden

Aus dem Auftrag heraus geht der Bericht als PDF per E-Mail an den Kunden – eine Kopie bleibt revisionssicher im Büro. Anschließend direkt Rechnung erzeugen.

Was Operis besonders macht

Servicebericht-App, gebaut für Handwerker

Keine Bastellösung aus Excel und Word. Ein Wartungsprotokoll, das Wartungsvertrag, Anlage und Rechnung verbindet.

Offline-Modus

Bericht läuft im Keller, in der Tiefgarage und auf dem Dach ohne Empfang weiter. Sobald online, synchronisiert die App automatisch.

Keller-tauglichAuto-Sync

Unterschrift auf dem Tablet

Touch-Unterschrift des Kunden mit Abschluss-Zeitstempel an der Checkliste – als einfache elektronische Signatur im Geschäftsverkehr verwertbar.

Touch-SigZeitstempel

Eigene Servicebericht-Vorlagen

Standard-Checklisten für SHK & Elektro nutzen oder eigene Vorlagen bauen: Pflichtfelder, Mess-/Sollwerte, Abschnitte, Notizen.

VorlagenMess-Felder

PDF-Servicebericht

Ein Klick, ein PDF: Kunde, Anlage, Checklisten-Punkte mit Werten, OK / Mangel-Status, Fotos und Unterschrift – fertig formatiert.

PDF-ExportWartungsnachweis

Direkt an den Kunden mailen

PDF aus dem Auftrag heraus per E-Mail an die hinterlegte Kundenadresse senden – mit eigenem Betreff und Anschreiben.

E-Mail-VersandTemplates

Fotos zum Auftrag

Beliebig viele Fotos pro Auftrag, direkt aus Kamera oder Galerie. Hängen revisionssicher mit Zeitstempel an der Akte.

Foto-DokuMängel-Belege

Zeit- & Materialerfassung

Stunden und Material direkt im Auftrag erfassen – Grundlage für die Rechnung, ohne Doppelt-Tippen.

StundenMaterial

Revisionssichere Akte

Servicebericht, Fotos, Unterschrift und Rechnung hängen an Anlage und Kunde – auf einen Klick wieder auffindbar.

Anlagen-AkteHistorie

Vom Bericht zur Rechnung

Aus abgeschlossenem Auftrag heraus direkt Rechnung erzeugen – Posten, Kunde und Zeitraum sind schon befüllt.

Rechnung1-Klick
Warum digital

Was ein digitaler Servicebericht im Alltag bringt

Drei Stellschrauben, an denen Operis im Tagesgeschäft konkret etwas ändert.

~15 min
pro Bericht & Termin

Keine Abend-Tipparbeit mehr

Der Bericht entsteht beim Arbeiten und ist beim Verlassen des Kunden fertig – inkl. Unterschrift und PDF.

0 Papier
Durchschläge

Schluss mit Klemmbrett & Excel

Servicebericht, Fotos, Mess- und Sollwerte landen sofort in der digitalen Anlagen-Akte – nichts geht im Auto verloren.

1 System
Auftrag → Rechnung

Vom Bericht zur Rechnung

Aus dem abgeschlossenen Auftrag direkt Rechnung erzeugen – Kunde, Posten und Zeitraum sind schon befüllt. Kein doppeltes Erfassen.

FAQ

Häufige Fragen zum digitalen Servicebericht

Rechtliches, Offline-Modus, Unterschrift, Vorlagen.

Sind digitale Serviceberichte rechtlich anerkannt?
Ja. Ein Servicebericht mit Unterschrift des Kunden auf dem Tablet ist als einfache elektronische Signatur (eIDAS Art. 25) im Geschäftsverkehr zulässig und gerichtlich verwertbar – wie Papier. Operis speichert die Unterschrift zusammen mit dem Abschluss-Zeitstempel der Checkliste und der zugehörigen Auftrags-, Kunden- und Anlagendaten in der Akte.
Was ist, wenn der Kunde nicht vor Ort ist?
Dann schließt der Techniker den Servicebericht trotzdem in der App ab und du kannst das PDF direkt aus dem Auftrag heraus per E-Mail an den Kunden versenden. Die Unterschrift kann beim nächsten Termin nachgeholt werden – die Checkliste bleibt offen für die Signatur.
Werden Fotos im Servicebericht dokumentiert?
Ja. Pro Auftrag kannst du beliebig viele Fotos hochladen – direkt aus der Kamera oder aus der Galerie. Die Fotos hängen revisionssicher mit Zeitstempel an der Auftrags-Akte und sind beim PDF-Versand für den Kunden Teil der Dokumentation.
Funktioniert der Servicebericht offline?
Ja. Aufträge, Checklisten und Eingaben funktionieren ohne Internet weiter – im Keller, in der Tiefgarage, auf dem Dach. Sobald das Gerät wieder online ist, wird der Bericht automatisch synchronisiert. Der Techniker muss nichts manuell hochladen.
Kann ich eigene Servicebericht-Vorlagen hinterlegen?
Ja. Operis liefert Standard-Checklisten für SHK und Elektro (Wartung, Trinkwasser, F-Gase, DGUV V3, E-Check, Photovoltaik usw.) sofort einsatzbereit aus. Zusätzlich kannst du eigene Checklisten-Vorlagen anlegen: Pflichtfelder, Mess- und Sollwerte, Abschnitte, Hinweise. Beim Start eines Auftrags wählst du die passende Vorlage – fertig.
Wird der Bericht automatisch an den Kunden geschickt?
Ja. Nach Abschluss kannst du das Servicebericht-PDF aus dem Auftrag heraus direkt per E-Mail versenden – an die hinterlegte Kundenadresse, mit eigenem Betreff und Anschreiben. Das Ergebnis liegt damit beim Kunden bevor der Techniker das nächste Auto anwirft.
Welche Daten enthält ein Servicebericht in Operis?
Auftragstitel, Kunde und Anlage, Start- und Endzeit, abgearbeitete Checklisten-Punkte mit Mess- und Sollwerten, OK / Mangel-Status pro Punkt, dokumentierte Fotos, Notizen sowie die Unterschrift des Kunden. Alles in einem PDF-Servicebericht – ohne Excel, ohne Word, ohne Doppelarbeit.
Ersetzt der Servicebericht den Wartungsnachweis nach DIN/Norm?
Ja, sofern die Checkliste die geforderten Prüfpunkte enthält. Operis bringt Standard-Checklisten u. a. für 1. BImSchV (Heizung), TrinkwV (Legionellen), TRGI (Gas-Dichtheit), DGUV V3 (Elektro), E-Check und PV-Wartung mit. Der erzeugte PDF-Servicebericht dient als Wartungsnachweis und Prüfprotokoll für deinen Kunden und für Behörden.

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